2024-09-29 07:30 来源：我的钢铁网
一周概述：
宏观资讯：央行宣布自9月27日起降准0.5个百分点；人民银行会同金融监管总局出台五项房地产金融的新政策；中央金融办、证监会联合印发《轮盘赌博：推动中长期资金入市的指导意见》；1-8月，全国规模以上工业企业利润同比增长0.5%；美国当周初请失业金人数创四个月新低。
数据跟踪：资金面上，本周央行公开市场实现净回笼413亿元。周环比来看，本周Mysteel调研247家高炉产能利用率提高0.4%；全国110家洗煤厂开工率提高0.6%；螺纹钢、铁矿石、炼焦煤、电解铜价格上涨，水泥、混凝土价格下跌；乘用车日均零售5.9万辆，下降3%；BDI提高6.7%。
金融市场：本周主要商品期货价格多数上涨，其中，锌价格涨幅最高，达7.22%。全球股市中，中国股市大幅上涨，创业板指涨幅最大，达22.71%；欧美股市全部上涨。美元指数收于100.54，下跌0.40%。
一、宏观资讯
（一）热点聚焦
中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率，实施有力度的降息。要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策。要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。
9月25日，中共中央国务院印发《轮盘赌博：实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》。《意见》提出，把高质量充分就业作为经济社会发展优先目标，引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移；促进劳动报酬合理增长，提高劳动报酬在初次分配中的比重，加强对企业工资收入分配的宏观指导；全面取消在就业地参保户籍限制；推动失业保险、工伤保险、住房公积金向职业劳动者广覆盖。
在9月24日的国新办发布会中，央行行长潘功胜表示，为落实党中央轮盘赌博：促进房地产市场平稳健康发展的决策部署，人民银行会同金融监管总局出台五项房地产金融的新政策。1、引导银行降低存量房贷利率，预计平均降幅在0.5个百分点左右。2、统一房贷最低首付比例至15%。3、延长两项房地产金融政策文件的期限。4、优化保障性住房再贷款政策。5、支持收购房企存量土地。
中国人民银行决定：自2024年9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。
9月25日，央行开展3000亿元1年中期借贷便利（MLF）操作，中标利率2%，此前为2.3%。操作后，中期借贷便利余额为68780亿元。从9月27日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。
9月26日，中央金融办、证监会联合印发《轮盘赌博：推动中长期资金入市的指导意见》，主要举措包括三个方面，一是建设培育鼓励长期投资的资本市场生态；二是大力发展权益类公募基金，支持私募证券投资基金稳健发展；三是着力完善各类中长期资金入市配套政策制度。
9月24日，金融监管总局就进一步做好续贷工作发布通知，将续贷范围从部分小微企业扩展至所有小微企业；明确小微企业流动资金贷款和小微企业主、个体工商户及农户经营性贷款等均可以续期；将续贷政策阶段性扩大至中型企业，期限暂定为三年。
9月24日，国家发改委资源节约和环境保护司司长刘德春介绍，初步测算，今年国债资金支持的设备更新项目，总投资近8000亿元，可以带动各类设备更新超过200万台(套)，形成节能量约2500万吨标准煤/年。
国家统计局数据显示，1-8月，全国规模以上工业企业利润同比增长0.5%，涨幅较前7个月回落3.1个百分点。受去年同期高基数等因素影响，8月份，规模以上工业企业利润同比下降17.8%，7月为上涨4.1%。
美国劳工部公布的数据显示，截至9月21日当周，初请失业金人数人数环比减少4000至21.8万，低于市场普遍预计的22.4万，为4个月低点。近几个月来，尽管美国失业率上升，就业岗位创造速度放缓，但初请失业金人数一直保持在低位。
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（二）热点速览
水利部：1-8月，全国水利建设完成投资8019.4亿元，在去年同期较高水平基础上，再增长10.7%。
国家能源局：1-8月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4976亿元，同比增长5.1%；电网工程完成投资3330亿元，同比增长23.1%。
上海市经济信息化委产业投资处发布汽车、石化、钢铁等工业领域大规模设备更新十大场景和百亿需求清单。到2027年，预计全市工业领域设备投资规模较2023年增长45%以上，设备投资累计达4000亿元。
国家统计局：1-8月机械工业主要行业企业利润出炉，机械工业主要涉及行业大类中，通用设备制造业增长2.2%；专用设备制造业下降6%，汽车制造业增长3%。
截至8月底，全国累计发电装机容量约31.3亿千瓦，同比增长14%。其中，太阳能发电装机容量约7.5亿千瓦，增长48.8%；风电装机容量约4.7亿千瓦，增长19.9%。
2024年前8月，内燃机行业进出口总额219.04亿美元，同比增长4.83%。其中，进口60.87亿美元，同比增长5.67%；出口158.16亿美元，同比增长4.50%。
CME预估2024年9月挖掘机（含出口）销量16000台左右，同比增长12%左右。分市场来看，国内市场预估销量7300台，同比增长近17%。
据产业在线最新发布的三大白电排产报告显示，2024年10月空冰洗排产总量合计为2863万台，较去年同期生产实绩增长13.4%。
克拉克森最新数据统计，2024年8月份全球新船订单150艘，合计4770549CGT，其中中国船厂接获141艘，合计4440178CGT，修正总吨占全球新船订单量的93.07%。
船舶经纪公司BRS统计数据显示，总计有11家中国船企宣布了提高产能的计划，预计从2024年至2027年这些船厂的总产能将增加80%。
在最新的全球经济展望报告中，经济合作与发展组织（OECD）略微上调了对今年经济增长的预测，预计2024年全球GDP增速为3.2%，这较5月份预测的3.1%略有上调；2025年的增长率则维持在3.2%不变。
亚洲开发银行发布最新报告，预测2024年亚太地区经济将增长5.0%，2025年预计增长4.9%。其中，对中国2024年的经济增长预期为4.8%，2025年经济增长预期为4.5%。
OPEC在年度长期展望报告中表示，到2050年，全球石油消费势将增加1,790万桶/日，达到每天1.201亿桶，即增长大约18%。
美联储卡什卡利发表讲话称，美联储上周降息50个基点后政策依然偏紧，预计年内还将进一步降息50个基点。
澳洲联储宣布将基准利率维持在4.35%，为连续第七次按兵不动。澳洲联储声明表示，通胀已大幅下降，但仍远高于通胀目标区间中值，并且预计要到2026年才能稳定在目标区间以内。
二、数据跟踪
（一）资金面
（二）行业数据
三、金融市场概览
当周，商品期货方面，主要商品期货价格多数上涨，其中，锌价格涨幅最高，达7.22%。全球股市方面，中国股市大幅上涨，创业板指涨幅最大，达22.71%；欧美股市全部上涨，其中，德国DAX30涨幅最高，达4.03%。外汇市场方面，美元指数收于100.54，下跌0.40%。
四、下周重点数据
